Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями и людьми вокруг себя, писатель начинает работу над новым произведением. Среди его героев возникает таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из круга общения автора.
