Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых юноша влачил жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в развалюхе. Чтобы как-то расплатиться с якудзой, ему пришлось продать часть собственных органов, а потом заняться ещё и нелегальным отловом демонов. В этом нелёгком деле ему помогал странный питомец Потита — демоническая сущность, умеющая превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а также возможность превращать свои руки и ноги в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.
