Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит туманно. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.